InterBarge ingresa al mercado bursátil con un programa de bonos de hasta USD 100 millones

La empresa InterBarge ingresó al mercado de valores paraguayo mediante el registro de su primer Programa de Emisión Global Corporativo, denominado USD 1, por un monto máximo de USD 100 millones, y realizó las primeras tres emisiones por un total de USD 11 millones a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).

Según informó Puente Casa de Bolsa, entidad encargada de estructurar y colocar la operación, se trata del programa de emisión global corporativo denominado en dólares de mayor monto registrado hasta ahora en el mercado de capitales paraguayo.

Las primeras colocaciones fueron distribuidas en tres series con diferentes plazos y rendimientos. La primera tiene un vencimiento de tres años y una tasa anual de 6,85%; la segunda se extiende a cinco años, con una tasa de 7,50%; mientras que la tercera tiene un plazo de siete años y ofrece una tasa anual de 8%.

De acuerdo con la información proporcionada por Puente, las tres series establecen pagos mensuales de intereses y la devolución del capital al vencimiento. Los títulos cuentan además con una calificación de riesgo A-py, con tendencia estable, otorgada por Feller Rate.

El ingreso de la compañía al mercado bursátil fue oficializado mediante un acto de toque de campana en la BVA, con participación de representantes de InterBarge, la Caja de Valores del Paraguay (CAVAPY), Puente Casa de Bolsa y la propia Bolsa. Durante el encuentro, el gerente general de CAVAPY, Marcelo Prono, señaló que la operación incorpora una estructura nueva para el mercado y permite ampliar las capacidades vinculadas a este tipo de emisiones.

Por su parte, el CEO de InterBarge, Diego Azqueta, explicó durante el acto que la industria del transporte fluvial requiere elevados niveles de inversión debido a la necesidad de financiar convoyes, puertos y otros equipos necesarios para mantener y ampliar las operaciones.

“Tenemos una necesidad de capital constante, para nuevos emprendimientos y nuevos desarrollos en una hidrovía que vemos que está creciendo”, afirmó Azqueta. El ejecutivo sostuvo además que las mejoras en las condiciones de navegación de los ríos Paraguay y Paraná generan oportunidades para continuar desarrollando inversiones vinculadas con el transporte fluvial.

InterBarge presta servicios de logística sobre los ríos Paraguay y Paraná, corredores que forman parte de la Hidrovía Paraguay-Paraná y constituyen una de las principales vías utilizadas para movilizar cargas del comercio exterior paraguayo.

Por qué importa

La operación muestra cómo empresas vinculadas con la logística y el transporte fluvial están recurriendo al mercado de capitales paraguayo para financiar inversiones de largo plazo. Para un país mediterráneo como Paraguay, la disponibilidad de recursos para ampliar infraestructura, embarcaciones y capacidad logística tiene incidencia en una actividad estratégica para el movimiento de las exportaciones e importaciones.